Es ist zu spät (This is not happening - 1)
Richie Szalay ist unterwegs nach Montana, um nach seinem Freund Gary zu suchen, der kurz vor Mulder von Außerirdischen entführt wurde. Als Richie nachts etwas verfolgt, das wie ein Raumschiff aussieht, findet er die schwerverletzte Teresa, die wie Gary entführt wurde. Scully, Doggett und Skinner fliegen nach Montana, um mit der Verletzten zu sprechen, die aber nicht vernehmungsfähig ist. Doggett schaltet die FBI-Agentin Monica Reyes ein, die auf Ritualverbrechen von Sekten spezialisiert ist. Ihr gelingt es, die Leiche von Gary zu finden und in der Nähe des Fundorts ein Fahrzeug zu identifizieren, das auf eine Farm in der Nähe zugelassen ist. Bei der Durchsuchung der Farm entdecken die Beamten 46 Sektenmitglieder, deren gesuchten Führer Absalom und die auf wundersame Weise vollständig genesene Teresa. Absalom behauptet, dass Raumschiffe landen, um Entführte abzulanden, denen er helfen soll. Kurz darauf wird Scully von Skinner darüber informiert, dass Mulder gefunden wurde.